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Formation : ETF : montages et utilisations en gestion


(Réf. 20017)

Evaluation :
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Compétence(s)

Produits financiers

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Maîtriser les stratégies d’utilisationet l’intérêt pratique des ETF
• Connaître le processus d’émissiondes ETF par les banques
• Connaître la formation des prixde marché

Type de formation

Courte

Programme

Caractéristiques des Exchange Traded Funds / Trackers
• Développement du marché du Tracker
• Les acteurs : émetteurs et investisseurs
• Les différentes gammes
    • Géographique
    • Les sousjacents : actions, taux, mixte, autres
• Comparaison des ETF avec d’autres instruments financiers
    • Futures
    • CFD
    • OPCVM indiciels

TP Excel : Analyse comparée de couverture par ETF et Futures : coût et efficacité

Les aspects de prix
• Animation du carnet d’ordres par les Marketmakers
• Marché primaire et marché secondaire
• La valeur liquidative indicative
• Les frais de gestion
• Les dividendes et coupons attachés
• La fiscalité : EtatsUnis et Europe

TP Excel : Calcul du cours d’un ETF

Les différents types d’ETF
• Indices actions
    • Réplication d’indice
    • Levier sur indice
    • Indice short
• Change
• Commodities
• ETF actif
    • ETF à capital garanti
    • ETF de stratégie d’arbitrage
• ETF à effet de levier

TP Excel : Schéma d’émission d’un ETF dans une banque et gestion du risque

Utilisation des Exchange Traded Funds / Trackers
• Investissement indiciel
• Couverture
    • Sur portefeuille action
    • Arbitrage
    • Long / short Equity
• Gestion coresatellite
• Allocation sectorielle et géographique

TP Excel : Mise en place et suivi de stratégie de gestion à base d’ETF

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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