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Formation : Mener une Due Diligence en Private Equity


(Réf. 19987)

Evaluation :
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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Comprendre l’importance de la duediligence en Private Equity
• Savoir réaliser une due diligencecomplète étape par étape
• Maîtriser les points clés et les critèresde vigilance

Type de formation

Courte

Programme

Le contexte des Due Diligences
• Le cadre des opérations de FusionsAcquisitions
• Les acteurs de la chaîne d’investissement
    • Les banques d’affaires
    • Les fonds d’investissements
    • Les entreprises
    • Les conseils en stratégie
    • Les conseils juridiques et financiers
• Les différentes Due Diligences
    • Stratégique
    • Financière et comptable
    • Commerciale

Etude de cas : Analyse de plusieurs rapports de Due Diligence : similitudes et points clés

La Due Diligence financière
• Les enjeux de la Due Diligence
    • Une garantie et un outil de levier bancaire
    • Un outil de négociation
• Les objectifs de la Due Diligence
    • Analyser et comprendre la cible d’investissement
    • Normaliser son activité
    • Identifier les éléments exceptionnels

Le processus de la Due Diligence
• L’analyse de la «dataroom»
• La «check list» et les questionnaires de due diligence
• Les entretiens avec le management cible
• L’investigation et l’analyse des documents financiers et comptables

Etude de cas : Etude de cas d’une opération de Fusion

Acquisition

Le rapport de Due Diligence
• Définition du cadre de l’étude
• Liste exhaustive des documents demandés, reçus et étudiés
• Présentation d’un «Executive Summary»
• Compte rendu détaillé de l’analyse financière

Etude de cas : Analyse et commentaires de plusieurs rapports de Due Diligence

Les points clés de l’analyse financière
• Présentation des comptes pro forma, sociaux et consolidés
• L’ajustement d’EBITDA
• La normalisation du BFR
• Le détail des capex
• Présentation des hypothèses et du calcul de la dette nette
• Analyse du Free Cash Flow
• Etude du «Current Trading»
• Challenger le Business Plan de la cible

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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