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Formation : Opérations de capital investissement


(Réf. 19986)

Evaluation :
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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Connaître les montages financiersadaptés en fonction du contextedes opérations
• Maîtriser la mise en placedes financements étape par étape
• Être vigilant sur les particularités dechaque montage et leur mise en place

Type de formation

Courte

Programme

Les montages financiers « classiques » par domaine d’activité
• Le capital risque
• Le capital développement
• Le LBO (Leveraged BuyOut)

L’ajustement de prix
• Les objectifs de la négociation
• Paramètres économiques et comptables
• Paramètres financiers
• Paramètres opérationnels

Etude de cas : Mécanisme d’ajustement de prix lors de l’acquisition de la société «Fleur» indexé sur deux paramètres financier et opérationnel

Les principaux mécanismes utilisés par segment de marché
• Le capital risque
    • Le «ratchet»
    • Les actions de priorité
    • Les BSPCE

Etude de cas : Mise en place du mécanisme de liquidation préférentielle lors de la cession de la société «Fleur»
• Le capital développement
    • Les obligations convertibles
    • Les ABSA à taux de souscription variable
    • Les BSA

Etude de cas : Présentation de l’effet relutif de la conversion d’obligations convertibles au capital de la société «Fleur»
• Le LBO
    • Clause de earnout
    • Non conversion des OC
    • Utilisation des BSA

Etude de cas : Mise en place d’une clause earnout lors de l’acquisition de la société «Fleur»


Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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