Revenir à la liste des catégories de formation



Formation : Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management


(Réf. 13543)

Evaluation :
Détails de la fiche formation
Options disponibles pour la fiche formation


Détails de la fiche formation


Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Client relationship managers Product specialists, Marketing institutionnels Responsables appels d’offres Middle office, Reporting Servicing

Objectifs

Comprendre les besoins des clients institutionnels et savoir les conseiller

Présenter au mieux les capacités de gestion

Produire des appels d’offres, reporting et autres documents commerciaux

Projeter une image positive d’apporteur de solutions

Type de formation

Courte

Programme

Besoins et contraintes des trésoriers d’entreprise
Besoins selon les horizons et la liquidité

Mode opératoire

Définition des placements liquides (IAS 7)

Contraintes de consolidation

OPCVM monétaires EONIA, EURIBOR et dynamiques

Produits structurés

Cas pratique

Analyse d’un OPCVM monétaire dynamique
Besoins et contraintes des assurances et mutuelles
Principes de gestion actif / passif

Impact des IFRS

Impact de Solvency II, MCR, SCR

Tendances du marché
Besoins et contraintes des banques
Principes de gestion actif / passif

Exigence de fonds propres, de Cooke à Mac Donough

Impact des normes IFRS

Tendances du marché
Besoins et contraintes des caisses de retraite
Pilotage des caisses AGIRC et ARRCO

Contraintes d’investissement

Typologie

Tendances du marché
Besoins et contraintes des fondations
Budgets prévisionnels

Investissements

Revenu et préservation du capital

Performance totale lissée

Cas pratique

Définition d’une stratégie de gestion
Questionnaires de consultants et les appels d’offres
Typologie et fonctions des consultants

Points clés de l’appel d’offres

Procédure de production

Les petits plus
Présentation finale au client
L’équipe : un esprit

Le document : les points clés

La présentation : le confort

La négociation : le contrôle

Cas pratique

Procédure et checklist marketing
Service client
Formalisation des contraintes

Structure et format du reporting

Gestion des attentes du client

Les petits plus

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
Revenir en haut


Options disponibles pour la fiche formation


Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


Revenir en haut





Revenir à la liste des catégories de formation