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Formation : Fusions / acquisitions : mécanismes et mise en oeuvre


(Réf. 13481)

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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Responsables de portefeuilles Entreprises en banque Nouveaux entrants dans un fonds d’investissement ou dans une cellule de Fusions / Acquisitions Personnes en charge de la valorisation de fonds de private equity Responsables de Haut de bilan et Directeurs financiers d’entreprise Auditeurs Avocats d’affaires Et plus généralement toute personne travaillant dans le domaine financier et souhaitant comprendre les enjeux d’une cession ou d’une acquisition

Objectifs

Maîtriser la logique financière, le déroulement et les outils financiers des fusions / acquisitions

Savoir mener une analyse détaillée

Comprendre le rôle de chaque intervenant dans le processus

Savoir monter et optimiser une opération en fonction des objectifs de l’acquéreur

Type de formation

Courte

Programme

Rappels
Création de valeur

Croissance interne vs croissance externe

Encadrement juridique croissant des opérations
Stratégies de M et A
Analyse économique des opérations (types d’opérations, motivations, limites, alternatives)

Analyse financière des opérations (investissement en M et A, position des parties, contraintes, impact sur les performances)

Analyse organisationnelle (naissance d’un groupe, consolidation, questions d’organisation des participations)

Etude de cas

Analyse de la stratégie d’acquisition et de désinvestissement du groupe Reuters
Déroulement des opérations de M et A
Types de négociation (coté, non coté)

Séquence type d’un deal (de l’origination au closing)

Dénouement

Contrat

Prix (paiement différé, mise d’une partie du prix sous séquestre, garantie, caution bancaire)

Modalités de paiement (en cash comptant, en cash différé, clauses d’earn-out, en titres)

Garanties de la garantie de passif

Négociations du contrôle

Etude de cas

Déroulement d’une opération d’acquisition du groupe COFACE
Outils financiers des M et A
Analyse financière normative

Évaluation en contexte de cession (cas particulier du non-coté)

Planification financière liée aux opérations

Etude de cas

Utilisation des outils d’analyse et de valorisation au sein du groupe PPR
Ingénierie de la prise de contrôle
Montages d’acquisition

Conquête et protection du contrôle

Financement d' acquisitions : les LBO dans un contexte post-crise

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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