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Formation : Crédits syndiqués : le rôle d'agent


(Réf. 13446)

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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Toute personne en relation avec les métiers de corporate finance désirant obtenir une vision globale des métiers et techniques Nouveaux arrivants dans des fonctions Supports : Back office, Organisation, Comptabilité, Informatique, … Collaborateurs des directions transversales : DRH, Communication, Métiers bancaires

Objectifs

Maîtriser le cadre réglementaire de la syndication bancaire

Comprendre l’organisation du marché et les mécanismes des crédits syndiqués

Identifier les responsabilités et missions de l'agent (relation syndicale)

Appréhender les différents schémas contractuels mis en place par les banques

Maîtriser les clauses juridiques spécifiques

Type de formation

Courte

Programme

Les crédits syndiqués
Définition

Nature des besoins à financer

Typologie des financements

Marché primaire et marché secondaire

Techniques de cessions de créances

Syndication directe et syndication indirecte

Standardisation de la documentation

Terminologie utilisée
Processus de mise en syndication
Phase initiale : appel d’offres, critères de sélection, mandat unique, …

Les différents acteurs et leurs rôles (arrangeur, chef de file, bookrunner, garant, )

Documentation (term sheet, memorandum, )

Offre de crédit

Acceptation de l’offre

Négociation de la documentation contractuelle

Formation du syndicat

Obligations conjointes et obligations non solidaires
Responsabilité et missions de l’agent
Agent des banques : coordinateur du groupe

Nature juridique de ses relations avec l’emprunteur et les banques

Agent du crédit : missions essentielles (mouvements de fonds et gestion des covenants et waivers)

Agent des sûretés

Responsabilité au titre de la gestion du crédit et des sûretés

Clauses principalement utilisées

Positionnement par rapport au syndicat (majorité des banques)
Évolutions


Méthodes pédagogiques : nombreux exemples d’opérations et examen de la documentation de Place

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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