Revenir à la liste des catégories de formation



Formation : Introduction à la gestion privée


(Réf. 13439)

Evaluation :
Détails de la fiche formation
Options disponibles pour la fiche formation


Détails de la fiche formation


Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Nouveaux arrivants en gestion privée Collaborateurs évoluant dans les métiers périphériques En particulier, services d’audit et de contrôle interne Et plus généralement toute personne désireuse de se familiariser avec la gestion privée

Objectifs

Appréhender l’historique de la Gestion Privée, l’importance stratégique de cette activité et des enjeux macro économiques sur le marché français. Poids actuel et tendances chiffrées

Avoir une description des dispositifs, des produits et des services utilisés dans le métier

Avoir une première idée du marché, des acteurs en présence, et des business models en compétition

S’initier – en une journée - aux concepts de base de l’ingénierie patrimoniale

Type de formation

Courte

Programme

Organisation du métier de gestion privée
L'offre sur le marché : segmentation de clientèle, banques historiques, banques de réseau, compagnies d'assurance, indépendants, autres

Définition sommaire des acteurs et des concepts concernés, …

L'activité de gestion privée au sein d'un réseau bancaire : synergie, concurrence, rentabilité, suivi d'activité

Business models en présence : leurs atouts et handicaps

Notions de risque en Gestion Privée
Fondamentaux de la gestion de portefeuille
Allocation d'actifs

Rentabilité - diversification - risque - liquidité

Contraintes réglementaires : poids de l’AMF et des directives européennes

Classes d'actifs : taux, change, actions, matières premières, produits dérivés et produits structurés

OPCVM et mandats

Types de gestion proposés du gérant : indicielle, indicielle tiltée, alternative, growth et value stock, gestion alternative, Hedge funds, …

Mesure de performance
Déontologie et lutte anti-blanchiment
Origine et description des étapes de l’évolution réglementaire récente

Lutte anti blanchiment (Tracfin « Know your customer », ouverture de compte, provenance des fonds, suivi ultérieur) Problèmes posés par la tracabilité du conseil

Devoir de conseil - MIF

«Architecture ouverte» et / ou produits maison
Diagnostic patrimonial, mise en œuvre, reporting
L’approche du client en GP : vendre ou conseiller ? Le suivi ultérieur La GP, une relation dans le temps
Ingénierie patrimoniale
Aspects juridiques

Aspects fiscaux

Utilisation des produits d'assurance-vie

Patrimoine immobilier : acquisition, gestion

Produits de diversification

Produits d'optimisation fiscale
Exemples de tableaux de bord de l'activité

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
Revenir en haut


Options disponibles pour la fiche formation


Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


Revenir en haut





Revenir à la liste des catégories de formation