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Formation : Introduction à l'asset management


(Réf. 13404)

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Compétence(s)

Gestion financière
Management commercial

Prérequis

Non renseigné

Public

Collaborateurs juniors des sociétés de gestion Conseillers en investissements financiers Conseillers en gestion de patrimoine / gestion privée Back office Middle office Contrôle interne, Audit, Inspection Informaticiens, MOA, MOE Services juridiques

Objectifs

Maîtriser les aspects réglementaires de la gestion d'actifs et connaître les principes de fonctionnement des OPCVM et mandats

Comprendre les différentes orientations, techniques et styles de gestion et savoir les conseiller

Comprendre l’organisation d’une société de gestion et les fonctions des différents départements

Savoir analyser la performance et le risque d'un produit de gestion

Type de formation

Courte

Programme

Place de l’asset manager sur les marchés financiers
Son rôle : le métier d’asset manager

Son environnement : clients, contreparties, dépositaire, cadre réglementaire

Ses instruments : produits cash et dérivés utilisés en gestion d’actifs
Principales fonctions au sein d’une société de gestion d'actifs
Métiers de la gestion

Métiers du commercial

Back office et Middle office

Métiers du contrôle

Fonctions supports : juridique, finance, audit, RH, IT
Principaux modes et styles de gestion
Gestion directe (mandat) / collective (OPCVM)

Gestion classique / alternative

Gestion benchmarkée / à performance absolue

Gestion active / indicielle

Gestion fondamentale / quantitative

Exercice

Lecture et interprétation d’un prospectus simplifié
Gestion de taux
Fondamentaux : courbe des taux, duration, risque de crédit, risque de liquidité

Gestion active du risque de taux et du risque de crédit

Gestion obligataire benchmarkée et adossée à un passif

Gestion monétaire

Exercice

Calcul de la performance d’une obligation en utilisant la notion de sensibilité
Gestion actions
Risque de marché et risque spécifique (bêta et alpha)

Approche Top Down / Bottom Up

Évaluation des sociétés : ratios, analyse financière et évaluation de la stratégie

Styles Growth, Value et GARP

Exercice

Classement de fonds en fonction de leurs types de gestion et de leurs risques
Gestion diversifiée
Allocation d’actifs : approche rendement / risque / horizon

Théorie de Sharpe - Markowitz et frontière efficiente (MEDAF / CAPM)

Risk budgeting, gestion core-satellite
Gestion spécialisée
Produits structurés et fonds à promesse

Assurance de portefeuille et fonds garantis à coussin (CPPI)

Private Equity, Immobilier, Hedge Funds, Commodities

Exercice

Déterminer l’impact des évolutions des marchés de taux et d’actions sur la valorisation d’un produit structuré indexé sur le CAC 40
Suivi du portefeuille
Principaux indicateurs de performance / risque

Palmarès

Exercice

Calcul d’un ratio de Sharpe, d’un ratio d’information et comparaison de fonds

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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